Wat een goed idee! Aandeleninkoop ETF’s

Welkom bij weer een chaotische, gezellige, zeker ook inhoudelijke en misschien wel lucratieve BeursCafé podcast. Want inderdaad, aandeleninkoop ETF's: waarom zijn we niet eerder op het idee gekomen?! Lendahand komt ook langs en weet iets over rente en dollar, er zijn luistervragen, de Fed en BoJ zijn er ook en hoe lezen Hans, Niels en Arend Jan de huidige markt? Ze zeggen het echt, AEX 1000 hoeft niet zo nodig van hen. Waarom?

Over -75% in een maand, IJsShares en aandeleninkoop

Schrik niet, want het BeursCafé begint met -75%. In een maand. Wie? Een crypto-huis dat zich genoodzaakt zag een mail met tekst en uitleg naar zijn klanten te sturen. En die mail recenseren Hans Oudshoorn van sponsor Saxo, Niels en Arend Jan. Want wat is het toch naar en vervelend, als Mr. Market zich niet aan het scenario en de strategie van een marktdeelnemer houdt! Schandalig gewoon :-)

Welkom in de Sinterklaasuitzending van het BeursCafé. Hans heeft twee mooie aandeleninkoop ETF's bij zich en hij heeft al een mooie bijnaam voor Unilever-afsplitsing Magnum, dat maandag om 09:00 uur hier op het Damrak debuteert: IJsShares. Niels heeft intussen sommen gemaakt en weet wat Magnum waard is.

Brede markt

• Lang verhaal kort: zien we dit jaar AEX 1000 nog? Van Hans, Niels en Arend Jan hoeft het niet zo nodig. Waarom?
• Fed-rentebesluit 10 december: twee weken geleden ging slechts 30% van de markt uit van een renteverlaging. Nu is dat 87,3%. Wat zegt dit en wat weten wij van de mogelijke, nieuwe Fed-voorzitter, president Donald Trump adviseur Kevin Hassett?

Dit is de Fed-consensus ná het Amerikaanse inflatiecijfer (+2,8% YoY conform verwachting) van vandaag; er is niet veel veranderd. Het is zeker nog niet unaniem.

Hadden wij deze week ook nog een filmpje op ons StockWatch YouTube kanaal over OpenAI. Als u liever leest, komt dat goed uit, want wij hadden hier zondag al een longread over. Het filmpje stond nog geen dag live, of OpenAI kondigde al een code red af: het bedrijf moet alles op alles zetten om de concurrentie voor te blijven met zijn ChatGPT.

Outrageous Predictions Saxo

Hans heeft meegeschreven aan wat intussen een beursklassieker is: ieder jaar rond deze tijd geeft de broker tien Outrageous Predictions voor het komende jaar. Niels en Arend Jan pikken er drie uit ter discussie:

• Dominantie dollar uitgedaagd door gouden yuan van Peking
• AI-model wordt CEO. Kern: gaat AI de bestuurskamer van de CEO overnemen?
• De beursgang van SpaceX opent buitenaardse markten

Natuurlijk pakken we ook de voorspelling erbij, waar Hans aan mee tekende:

Nederland besluit duurzame bedrijven extra te helpen, door ze negatieve groene belastingen te bieden. Daardoor ontstaat er wel een gigantische toename in duurzame bedrijven en start-ups, die uiteindelijk zelfs tot een bubbel leiden.

Box 3 en... obligaties en dividend(aandelen)

Nu we het daar toch over hebben: de box 3 belasting is weliswaar omlaag gebracht van 2,8% naar 2,2%. Toch is het belangrijk om de beleggingsportfolio weerbaar te maken tegen het gure belastingklimaat. Hans, Niels en Arend Jan komen onder meer hier op uit en lichten die toe:

• Verkopen van obligaties met een lage yield
• Schrijven van out of the money calls van aandelen die het dit jaar heel goed hebben gedaan. Van de opbrengst kunt u uw box 3-belasting (deels) betalen

Hebt u geen obligaties of dividendaandelen? Luister dan naar de BeursCafé themapodcast Waarom obligaties en dividendaandelen juist nu cruciaal zijn van eerder deze week - ook in samenwerking met Saxo en Hans. Ideeën en titels zat, u kunt na het luisteren naar deze podcast meteen concreet aan de slag om het risicoprofiel van uw porto naar beneden, of beter in balans te brengen.

Capler portfolio update Arend Jan

Verhip, het niet-genoteerde Anthropic zit er ook bij! Dat gaat misschien volgend jaar al naar de beurs en is volgens de meest actuele bierviltjes- en sigarendoossommen €300 miljard waard. Met dit bedrag werd nog maar een generatie geleden een hele EU-crisis afgewend. Nu is een AI-bedrijf dat dit jaar $2 miljard omzet denkt te gaan halen dit al waard. De fantasie is echter dat dit in 2030 $120 miljard moet zijn!  

Arend Jan is sinds deze herfst bij Capler Private Equity belegd, om zo te profiteren van alles wat er niet beursgenoteerd is. Zoals Anthropic, maar ook gewone huis-tuin-en-keuken-bedrijven met simpele, maar lucratieve business. Capler belegt in private equity fondsen van grootbanken, die normaal gesproken alleen open zijn voor mensen die minimaal een ton of een miljoen inbrengen. Bij Capler kan het al vanaf €3000.

Neem een kijkje op de Capler site, als u ook graag private equity in uw portefeuille wilt.     

Luistervragen

• We hebben het al eens eerder besproken in Het BeursCafé en luid en duidelijk opgeschreven op StockWatch, maar we blijven er vragen over krijgen! Hoe kijken jullie naar securities lending? Moet ik dit nou wel of niet doen?
• Beste Arend Jan, ik hoor je de laatste tijd vaak benadrukken dat de opkomst van AI, datacenters en digitalisering een enorme extra energiebehoefte met zich meebrengt. Is het niet interessant om (deels) te beleggen in een ETF die zich richt op bedrijven die actief zijn in de energietransitie en wereldwijde duurzame energieproductie? Bijvoorbeeld de iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (ISIN IE00B1XNHC34) (Rowan Tom)

Hoe te profiteren van oplopende aandeleninkoop?

Dividendaandelen is een no-brainer, maar zeker in de VS leveren ze amper nog dividendrendement op (door de gestegen koersen). Aandeleninkoop wordt echter onder bedrijven steeds populairder, denk maar eens aan Shell. Hans weet twee aandeleninkoop-ETF's die een leuke buyback yield doen... en ook nog eens dividend doen. Misschien is shareholders-return ETF wel een betere naam:

• Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF (LU1681048127)
• Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (IE00BLSNMW37)

Winnaar Saxo Trade van de maand

Portowegingen bepalen om uw risico te beheersen en omgaan met valutarisico is iets wat u van Niels en Arend Jan leerde, getuige alle contacten van u met hen. Daar komt er eentje bij:

Na jarenlang Niels' enthousiasme over Basic-Fit te hebben aangehoord, ben ik toch gezwicht. De koersdip was voor mij het moment om op 4 november Basic Fit te kopen. Tegelijkertijd legde ik een verkooporder in voor Sif. Dat aandeel had ik sinds begin dit jaar in portefeuille, maar mijn scenario kwam niet uit.

Natuurlijk heb ik ontzettend veel geluk gehad met de recente koerssprong van Basic Fit (ruim 20% in een maand). Daar gaat het hier niet om. Afscheid nemen van bleeders waarbij je scenario niet uitkomt en daarmee ruimte maken voor nieuwe aandelen is echt iets wat ik van jullie heb geleerd. Waarvoor mijn dank! (Amauri de Best)

• Omdat Saxo en het BeursCafé ook uw verhaal willen horen! Stuur ook een mooie, leuke, lelijke, lucratieve, lucky of bijzondere transactie in en maak kans op Trade van de Maand
• Prijs: rondleiding van Arend Jan en Niels op Beursplein 5 plus €100 transactietegoed van Saxo!

Lendahand: maak het verschil en maak tegelijk rendement

AI, rente, dollar en tarieven waren de grote thema's op de beurs dit jaar. Had dit ook impact op impact beleggen, of beweegt deze zeg maar alternatieve beleggingscategorie volledig los van de brede financiële markten? Vragen waar intussen vaste BeursCafé-gast CFO Daniël van Maanen van Lendahand op antwoordt. Let vooral even op wat hij over de rentes zegt.

Natuurlijk heeft Daniël ook nieuwe projecten bij zich, vertelt hij eens te meer wat impact beleggen is, wat u wel en niet mag verwachten en hoe Lendahand te werk gaat. Niels doet het al een tijdje, houdt u consequent op de hoogte en vertel Niels, wordt het niet eens tijd dat je deze positie meeneemt in het risicoprofiel van je hele portefeuille? 

Als u ook wilt impact beleggen bij Lendahand, is er een mooie deal met het BeursCafé. Als u bij uw eerste investering de code stockwatch500 invult, dan wordt €500 van uw eerste investering gegarandeerd door Lendahand! Mocht de leningnemer onverhoopt niet aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen, dan krijgt u tot €500 van uw eerste investering terug van Lendahand.    

Spotify-klanten luisteren hieronder naar de podcast. Apple Podcasts liefhebbers doen dat hier.Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Saxo en Wijs & Van Oostveen. Bouwen aan vermogen sinds 1987.