Chippers samen met -9,2%, maar onderliggend zijn er nog veel meer brokken. Denk aan Nvidia, Broadcom, maar ook datacenter-inrichters en leverancier, uranium en nucleair gingen gisteren double digit de bietenbrug op. Hier is een extra BeursCafé met de gevolgen van DeepSeek voor de markt, tech en chippers: wat er ook gebeurt, er liggen kansen, maar er zijn ook risico's.
DeepSeek voor de markt, tech en chippers
De naam is DeepSeek en alles is nu anders, heet het. Is dat zo en wat moet u hier als belegger mee? In deze extra BeursCafé vertellen Niels en Arend Jan welke sectoren profiteren en welke juist niet. Hieronder alvast de aantekeningen.
- Hoe kan het dat de koersen van chipbedrijven zo hard onderuit zijn gegaan?
- De game changer is dat er geen miljarden kostende en energieslurpende datacenters nodig zijn om concurrerende AI-modellen te maken
- Rekenkracht van een AI-chatbot is naar verluid twintig tot dertig keer lager dan bij een vergelijkbare versie van Chat GPT. Paul maakte in zijn DeepSeek analyse van gisteren de mooie vergelijking met de MP3-speler
- Wat betekent dit voor de wereld: AI hoeft helemaal niet zo duur en energie-intensief te zijn, als we vrijdag nog dachten. Het gaat voor de gemiddelde Nederlander, maar ook bedrijven goedkoper worden om AI te gebruiken. AI zorgt voor democratisering
- Wie profiteren: alle sectoren (vooral de bedrijven die achter liggen met AI), behalve... de chippers? Daar zijn Niels en Arend Jan het niet geheel over eens
- Wie hebben er last van: chippers? Er is minder rekenkracht nodig, zegt Niels. Dan heb je minder GPU’s van Nvidia nodig en ook minder datacenters. Nvidia geeft de opdracht aan TSMC om de chips te maken en TSMC heeft weer die chipmachines nodig. Als Nvidia minder GPU’s verkoopt, dan leggen ze ook minder orders bij TSMC neer en als TSMC minder orders krijgt, dan hoeven ze hun capaciteit niet te vergroten. Dan blijft ASML met zijn high tech EUV machines zitten. Arend Jan moet dit nog zien
- Kans: de AI-revolutie gaat alleen nog maar sneller, waardoor er alsnog meer chips nodig zijn (strekking van het verhaal van Paul)
Spotify-klanten luisteren hieronder en Apple Podcasts gebruikers klikken hier.
