De vraag die nog niemand stelde: hoe lang duurt het voordat Elon Musk en president Donald Trump... ruzie krijgen? Musk meent dat Softbank het geld niet heeft voor het gisteren in het Witte Huis door Trump aangekondigde nationale Stargate AI programma van ¢500 miljard. Dat is een samenwerkingsverband van diverse bedrijven en geldschieters, waaronder OpenAI, Oracle en Softbank. OpenAI's Sam Altman hapt op de beschuldiging en ontkent die met zoveel woorden. Zeg het maar: hoe lang gaat het goed tussen Musk die met privébelangen in het Witte Huis rondloopt en de president die het land moet dienen?
Headlines:
- Na Silicon Valley laait moordende AI-concurrentiestrijd nu ook op... in het Witte Huis?
- Volgens xAI's Elon Musk heeft Softbank slechts $10 miljard voor Stargate programma
- OpenAI's Sam Altman ontkent
- Musk en funding (secured), waar kennen we dat ook alweer van?
- Nasdaq 100 en... Sofina? Wat u hier al belegger mee moet, die niet kan en wil kiezen
Witte Huis, AI, Musk en de concurrentie
Als het u allemaal teveel wordt, kijkt u hier maar even een uurtje naar. Wordt u heel zen van. Gerepost door Elon Musk himself, ofwel zeg maar hoe objectief en betrouwbaar dit is.
De tweede ambtstermijn van president Donald Trump is net een paar dagen onderweg en - waar gaat hij niet snel en kort door de bocht mee? - gisteren was er al dik AI-nieuws: $500 miljard, 100.000 Amerikaanse banen zoals de president belooft en gaan met die AI-banaan. U ziet in deze groepsfoto voor het Witte Huis (?) onder meer Oracle-juggernaut Larry Ellison (hij heeft nog altijd 41,0% van de aandelen!), OpenAI's Sam Altman en Softbank's Masayoshi Son.
Ruzie! Elon Musk en Sam Altman
U mist iemand op de foto, die u ook nog wel eens in gezelschap van de president spot. Die was er inderdaad niet bij, maar deed vannacht nog van zich spreken op zijn eigen kanaal:
De grootste investeerder in AI is Microsoft, dat echter veel minder lawaai maakt en in de publiciteit is dan Musk, OpenAI en Meta. Dat geldt ook voor oude vos Ellison van Oracle. Op het WEF In Davos werd - in origineel en plat Amsterdams - de uitgenaaste CEO Satya Nadella gevraagd naar het hoe en wat van de heibel. Hij is zo verstandig zijn vingers niet te branden en hield zich afzijdig.
De miljardenbelangen zijn groot
Helaas hebben wij geen actuelere data, maar dit geeft een idee van de grote, grote belangen. Hier ziet u nog dat er $40 miljard bij Microsoft staat, maar dat wordt dit jaar dus verdubbeld. De rest staat in de schaduw, maar ook hier gaat het om enorme bedragen. Dit gaat onder meer bij Nvidia en Broadcom over de schutting. En zonder ASML en TSMC staat gansch het radarwerk stil.
Elon's historie van funding
Terug naar Elon en Sam, omdat het op z'n Silicon Valley's informeel te houden. Wanneer Musk over funding begint, letten we op. Dit is een van zijn meest roemruchte tweets. In 2018 dreigde hij Tesla van de beurs te halen. Musk is er sowieso geen voorstander van om start-ups en niet-winstgevende groeibedrijven, zoals toen nog Tesla en nu SpaceX, X en xAI publiek te maken. De focus richt zich namelijk op technologie bij deze bedrijven en niet het behagen van Wall Street.
Het kwam er niet van en Elon is er nooit op terug gekomen. De koers ging ook zowat keer twintig sinds die tweet - we zijn namelijk een reeks splits verder.
Waarom Elon Sam niet vertrouwt en vice versa
Nu komt het, Elon en Sam zijn gebrouilleerd geraakt met elkaar. De Tesla CEO over het hoe en waarom:
Hier de OpenAI CEO over hun relatie:
FT zet alles op een rij
Zo weet u alle achtergronden, want dit schrijft FT vandaag hierover.
Concurrentie, concurrentie en concurrentie
Het is allemaal niet zo moeilijk? Musk ziet Stargate wellicht als een concurrent voor zijn eigen xAI. Dat is het AI-bedrijf dat hij na zijn vertrek bij OpenAI is begonnen. De Grok AI functie op X is een product. Zie de bedragen ook die in AI gaan. Die gaat niet iedereen terugverdienen en er komt ongetwijfeld nog een shake-out en overname- en fusierondje. Het is niet voor niets dat Mark Zuckerberg, Sundar Pichai en Jeff Bezos deze week bij de presidentiële inauguratie waren.
Een beetje kissebissen hoort er bij in de hyperconcurrerende Amerikaanse technologiemarkt. Daar kan iedereen wel mee leven. Musk heeft alleen gewoon voorsprong op de concurrentie, omdat hij een persoonlijke relatie heeft met de nieuwe president. Wie weet hoort hij meer en eerder dan zijn concurrenten is een verdenking die er zeker onder hen is. En de president zelf? Die lijkt vooralsnog met die Stargate deal het belang van Amerika en niet specifiek Musk te dienen?
Wat u hier als belegger mee moet
Zeg het maar. In ieder geval is het geen zekerheidje dat het vier jaar lang koek en ei blijft tussen Trump en Musk, die beiden niet om ego verlegen zitten en gemakkelijk ruzie maken. Duidelijk is in ieder geval dat de AI-concurrentieslag onverdroten doorgaat en normaal gesproken gaan uiteindelijk gewone bedrijven en consumenten het meest profiteren met meer bang for the AI buck. Zeg maar welk bedrijf de AI race gaat winnen, misschien kennen we de naam nog niet eens.
Een simpele belegging is de Nasdaq 100 is waarschijnlijke de beste keuze, voor wie niet wil kiezen. Zelf beleggen wij daarvoor in de Invesco Nasdaq 100 ETF voor onze StockWatch ETF Porto. Alle AI-bedrijven die succes gaan kennen, drijven daar vroeg of laat in boven. Zij die het niet redden, verdwijnen vanzelf. De winnaars raden, wat natuurlijk de jackpot oplevert, is echter gokken en dat risico is ons te groot. Tot slot hebben we nog een geitenpaadje.
Sofina belegt in onder meer het niet-genoteerde ByteDance (moeder van TikTok) én zowel OpenAI, als xAI! Deze ook al uitgenaaste Belgen, ze hebben een neus voor tech, willen blijkbaar ook niet kiezen.
Arend Jan Kamp heeft een long-positie in Tesla, Nvidia, ASML, Besi en Nasdaq 100.Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
