Full disclosure, wij middelen routinematig weer maandelijks de MSCI World en MSCI Europe ETF's. Alleen routine-aankopen? Ja, want StockWatch is zo ongeveer de enige die niets met de Amerikaanse presidentverkiezingen doet - wie van hen die dat wel doen zetten daar eigenlijk ook hun eigen geld op? - en Warren Buffett en de langste Dow Jones grafiek vertellen waarom. En nog even over die dividendtracker die we zoeken, niet vinden en hoe we dat gaan oplossen.
Headlines:
- Wij middelen weer onze vaste iShares MSCi World ETF bij...
- ...net als de iShares MSCI Europa
- Wij kopen echter geen extra (euro) dividend ETF bij, want we kunnen geen geschikte vinden
- Wat doen wij dan wel?
- Te laat? We overwogen even bitcoin, maar waarom wij geen presidentsverkiezingen trades doen
Harris, Trump en de beurs
Op het Binnenhof praat iedereen met het mondje Op Beursplein 5 praat iedereen met de portemonnee Dat levert vaak héle andere uitkomsten op
Dit is een uitspraak van eigen StockWatch makelij, om te verklaren waarom foute aandelen vaak zo goed presteren en in ieder geval door de jaren heen voor veel aandeelhouderswaarde - en -returns zorg(d)en: tabak, drank, fossiel, farma, wapens en junkfood bijvoorbeeld. Businesses waar wij zeg maar op het Binnenhof onze neus voor ophalen, maar op Beursplein 5 onze centen insteken en van profiteren.
De polls zien er spannend uit, maar Wall Street en de wedkantoren gaan er van uit dat de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump volgende week woensdag zijn Democratische opponent Kamala Haris verslaat. Want daar staat geld op. De polls zijn wat dat betreft veel vrijblijvender. Bij de wedkantoren is het nu zo ergens tussen 60% en 65% pro-Tump en 35% à 40% pro-Harris.
Bitcoin en Trump Media & Technology
Wall Street wedt niet alleen bij de gokkantoren, maar ook op specifieke assets: zie hier bitcoin en Trump Media & Technology. Zeker dat aandeel lijkt één-op-één op de polls en bets te reageren. De fundamentals zijn het echt niet, hoor! Want die zijn er domweg niet. Tenminste, het zijn gewoon streepjes, of net nog luttele bedragen en anders dikke en zelfs dramatische minnen.
Wij hadden maandag het idee om een bitcoin ETF te spelen voor de verkiezingen. De koers is echter al zo ver opgelopen. Die staat nu ook rond de all time high en dan kan er zomaar een uitbraak, of verkoopgolf naar beneden volgen. Even aankijken. Het is nu ook overal in de media en iedereen weet het en ziet het. Het is ingeprijsd en het risico wordt al groter en de upside al minder. En wie wil nou de laatste koper zijn?
Nog zoiets, bezit van de zaak is einde vermaak is ook vaak van toepassing bij crypto, net als bij olie. Op het moment dat volgende week woensdag(nacht) duidelijk wordt wie de winnaar is, kan de koers precies de andere kant uitjakkeren. Misschien juist als u nog op één oor ligt. Oh ja, StockWatch heeft geen voorkeur voor Trump of Harris (en wij gaan er als Nederlanders ook helemaal niet over).
Waarom StockWatch de verkiezingen laat lopen
Mist u het erg op StockWatch? vrijdag besteden we er zeker aandacht aan in het BeursCafé, maar voor lange termijnbeleggers als wij zijn, zijn presidentsverkiezingen irrelevant. We sluiten ons bij Warren Buffett aan. Die zegt dat hij zijn hele leven al Democratisch stemt, maar... Hij voegt daar namelijk in één adem aan toe, dat het hem als belegger niets kan schelen wie er in het Witte Huis woont.
Het is het bedrijfsleven dat voor waarde en ontwikkeling zorgt en niet de politiek, vandaar Buffett's redenering. Natuurlijk is er in de aanloop naar en op de dag zelf sprake van hoge volatiliteit en bewegen wellicht de sectoren wat, waarmee de twee kandidaten worden geassocieerd. Bij winst van Harris doen wellicht groen, duurzaam en farma het wat beter en bij Trump technologie, fossiel, defensie en crypto.
De Dow Jones vertelt waarom
Belangrijker is wellicht dat Trump de vennootschapsbelasting wil verlagen. Dit is leuk voor het bedrijfsleven, maar daar staat tegenover dat hij ook hoge tariefmuren wil metselen. Dit is dan weer niet zo leuk voor het bedrijfsleven. Harris wil juist die vennootschapsbelasting verhogen. Misschien zijn zo beide kandidaten helemaal niet goed voor het bedrijfsleven en de beurs, wordt er her en der al op Wall Street gezucht.
Het woord is aan de scheidsrechter, dit is de hele (logaritmische) Dow Jones Industrial Average historie sinds 1896. U ziet heel veel toppen en bodem, maar niet één was tijdens, of het gevolg van een presidentsverkiezing. U ziet vooral een hele lange, mooie opgaande trend. Dat is precies waar Buffett dus op doelt: het maakt de beurs geen bal uit wie er in het Witte Huis zit.
Wij kopen MSCI World en Europe bij
Zo rest ons vandaag daarom niets anders dan maar weer gewoon braaf en saai twee vaste indextrackers bij te kopen voor onze StockWatch ETF Porto. Het plaatje hierboven van de Dow Jones Industrial Average laat zien waarom we dat doen. Met maandelijkse aankopen middelen we precies dat opgaande lijntje en dat kost verder geen enkele tijd, geld, moeite, energie, stress, ruzies en slapeloze nachten.
Dit is voortaan het lijstje van de vast ETF aankoopdagen voor deze porto, want ondergetekende is notoir slordig en is vergeten deze maand de MSCI World bij te kopen op de 19e. Fouten worden altijd bestraft op de beurs, want nu zijn we duurder uit.
- AEX iedere tweede week van de maand
- S&P 500 11
- MSCI World 19
- Nasdaq 100 24
- MSCi Europe 30
Hier is het bonnetje van onze aankoop van de iShares MSCI World ETF:
Hier is het bonnetje van onze aankoop van de iShares MSCI Europe ETF:
Waarom wij geen extra dividend ETF kopen
Deze week hadden wij het plan om naast onze SPDR US Dividend Aristocrats Euro-Hedged ETF en de WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ETF nog een kwaliteits- en bij voorkeur (euro) dividend ETF te kopen. Helaas, wij grijpen voor het eerst mis. Keuze zat, maar het zijn vaak dure trackers, waardoor het extra dividend ten opzichte van de brede indices voor een goed deel al weer weg is.
Bovendien zitten die trackers tjokvol financials - van minimaal 25% tot wel 55% - en dat vinden wij bij StockWatch geen pur sang dividendaandelen. Dat zien wij meer als risicovolle high-yield. Wij compenseren in de loop van de tijd wel de gaten die er mogelijk in ons risicoprofiel en bèta ontstaan met (extra) AEX en MSCI Europe trackers. Die doen ook mooie dividenden en zijn tax-vriendelijk.
Morgen meer hierover!
Arend Jan Kamp heeft op StockWatch een long-positie in WisdomTree Eurozone Dividend Growth ETF, SPDR US Dividend Aristocrats ETF, HSBC Hang Seng Tech Index ETF, SPDR S&P 500 ETF, VanEck AEX ETF, iShares MSCI Core Europe ETF en iShares MSCI Core World ETF. Privé zit hij long in onder meer in Vanguard World Stock Fund, die hij afbouwt ten faveure deze StockWatch portfolio en voor zijn pensioen zit hij in het Brand New Day wereldaandelen fonds.Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
