Dinsdag publiceerden we onze eerste analyse van Lam Research, waarbij we direct een koopadvies af gaven. Wij beseften ons dat we zo vlak voor de cijfers een klein risico namen, maar we hebben geen spijt. De cijfers zijn namelijk uitstekend.

De resultaten bevestigen ons beeld dat Lam een meerjarige groeicyclus te wachten staat dankzij de sterke vraag naar AI-chips. Met de taxaties van dinsdag zaten we al ver boven de consensus, maar deze kunnen we na de kwartaalcijfers opnieuw verhogen.