AEX indicatie is vlak. ASML, Shell en "Animal spirits are soaring"

Het is 9/11, 24 jaar ná en het wordt er niet vriendelijker op in de wereld. De geopolitieke headlines zijn niet te hachelen, maar de beurs is met andere dingen bezig. Oracle zette gisteren op een zeldzame manier Wall Street in vuur en vlam en hoort nu in één klap bij Big Tech en bovenal bij de AI-koplopers. Vooral dankij de cloud. Het debuut van de Zweedse tech-financial Klarna (+14,5%) sneeuwde er zelfs bij onder.

• De AEX indicatie is vrijwel onveranderd, net als de Europese en Amerikaanse futures, nadat Wall Street nipt weer op een all time high sloot. Chipindex SOX sloot wel +2,4% op Oracle. Dat eindigde op een unieke +35,9% en deed zelfs even meer dan 40%
• In Azië is het beeld wisselend. Japan, India, Korea en Taiwan stijgen net. Hong Kong daalt 0,4%, maar letterlijk aan de andere kant van de berg staat Shenzhen +2,5% (Shanghai +1,0%). Alle bekende en grote techs op Tencent na (-0,4%) plussen met de Chinese chippers als uitschieters: Cambricon +9,9% en SMIC +5,5%
• De dollar stijgt 0,1% verder naar 1,1690
• De Amerikaanse 10-jaars rente stijgt twee basispunten naar 4,06%, de Duitse doet niks op 2,65% net als de Franse op 3,46%
• Goud zakt 0,5%, Brent levert 0,3% in en bitcoin stijgt 0,6% naar $114,311 (Coinbase)

Wij doen het vandaag met een (non-)rentebesluit van de ECB en de president kan de persconferentie wellicht in haar eigen Franse moedertaal doen, want daar gaan toch de vragen over. Het land dreigt onbestuurbaar te worden, de schuld onbetaalbaar en wellicht - het grote gevaar - slijpen de kredietbeoordelaars hun messen. Zet uw wekker op 14:30 uur, want dan is er een Amerikaanse inflatiecijfer. Iets met de Fed, rente, kwartje(s), Powell, Trump: u kent het verhaal.

Vijf dingen die u nu moet weten

• Oracle sluit $300 miljard contract met OpenAI?!
• Klarna debuteert met +14,5% op Nasdaq
• ECB neemt non-rentebesluit
• Let op VS inflatie, 2,9% YoY verwacht
• CNBC: "Animal spirits are soaring"

AEX en Damrak

Op de valreep van de opening, is er toch nog echt nieuws:

Verder

Is dit alles? Dit is inderdaad tot dusverre alles.

• Nederland exporteert meer in juli (ABM)

Dit is de AEX versus de winsten en waardering sinds 9/11. De index zat toen al een jaar in een bear market en die duurde tot maart 2003. Toen was de index 70% en beleggers waren hun centen en vele illusies kwijt. Opvallend, met veel mensen die toen belegden (dachten ze, veelal gokten ze) valt nog altijd niet over aandelen te praten. Het was traumatisch. Dat u weet dat beurzen heel lucratief kunnen zijn, maar u ook kunnen ruïneren, als u uw risico niet op orde hebt. En geen geduld hebt. De AEX is nu wel goedkoper dan toen, dat wel.

Nieuws van de networks

Voor u verzameld, alles linkt naar open content.

Marktbreed

U ziet het laatste kopje, zijn we exact 25 jaar na de top in de dotcom bubble niet weer... Ja, de bedrijven maken nu wél winst en de vooruitzichten zijn goed, maar de waarderingen gaan hier en daar nog harder dan de koersen.

• European markets set to open in mixed territory; traders await ECB update (CNBC)
• US stock futures nudge higher as Wall Street eyes key inflation data (Yahoo Finance)
• S&P 500 closes at record for second day on inflation data, Oracle stock surge (CNBC)
• Japan’s Nikkei 225 hits a new high as SoftBank surges over 10% (CNBC)
• US dollar mixed, markets eye Fed cuts after soft inflation data (Reuters)
• Stock benchmarks are scaling record highs: ‘Animal spirits are soaring’ (CNBC)

Macro

• France political crisis looms over ECB meeting (AP)
• What to expect from the CPI inflation report (Yahoo Finance)
• France’s economy faces a key risk beyond its political turmoil (CNBC)
• Goldman set to see busiest IPO week in years, CEO Solomon says (Reuters)
• Analysis-BOJ signals final phase of Ueda's stimulus unwind - selling ETFs (Reuters)
• China goes lean in the AI race while the U.S. doubles down with giant bets (CNBC)
• Emergence of ‘anti-Western alliance’ raises questions about a new axis of power (CNBC)

Bedrijven

• Nvidia, Broadcom, other AI names rally on Oracle’s massive growth projections (CNBC)
• Oracle's 'truly awesome' quarter crowns it as major AI player (Yahoo Finance)
• Oracle’s CEO just got $412 million richer in only 6 hours (CNBC)
• Klarna jumps in NYSE debut, valuing company at $17.5 billion (Yahoo Finance)
• Robinhood aims social platform at Reddit's WallStreetBets (Bloomberg)
• Perplexity reportedly raised $200M at $20B valuation (TechCrunch)
• Boeing reaches tentative labor deal with striking defense workers (CNBC)
• Opendoor taps new CEO and names Keith Rabois chairman, boosting stock 30% (CNBC)
• Luxury brands bet on $160 lipsticks and $1,400 accessories to combat industry slump (CNBC)
• Chipotle to expand to Asia through joint venture (CNBC)

Uitsmijters

Nogal wiedes, anders was het wel ingeprijsd geweest...

• No one saw Oracle’s explosive growth coming (CNBC)

Nog een aparte, het is 2025:

• In AI-simulated Fed meeting, political pressure polarises board (Reuters)

Agenda

De agenda kent twee in het oog springende puntjes:

• 08:00 Eurocommercial – Beleggersdag
• 13:00 Kroger – Cijfers tweede kwartaal (VS)
• 14:00 Maandrapport OPEC (Oos)
• 14:15 Europese Centrale Bank – Rentebesluit (eur)
• 14:30 Inflatie – Augustus (VS)
• 14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
• 14:45 Europese Centrale Bank – Toelichting Lagarde (eur)
• 22:00 Adobe – Cijfers derde kwartaal (VS)

ECB rentebesluit

Het ECB rentebesluit is een hamerstuk: UNCH. Het is ook maar de vraag of er dit jaar nog een kwartje van de rente af gaat, maar 2,0% is natuurlijk beslist geen onmogelijke rentestand. De vragen in de persconferentie aan de president gaan waarschijnlijk over Frankrijk.

VS inflatie

Tussen rentebesluit en persconferentie in komt het Amerikaanse inflatiecijfer uit over augustus en dat kan voor beweging zorgen op het moment dat het cijfer flink afwijkt van de consensus. Volgende week verlaagt de Fed de rente met een kwartje, maar de beurs hoopt ergens stiekem dat het cijfer meevalt en we twee kwartjes verlaging krijgen. Een jumbo renteverlaging in jargon.

Grafiek van de dag

Vooral dankzij een hele dikke cloud-deal van $300 miljard (?!) met OpenAI dus:

AFM-short register

De toezichthouder meldt de volgende wijzigingen en... Shell?!

Shell

Niet schikken. Het is weer Elliott bij Shell. Er staat onder meer long BP tegenover. Ofwel, dit is meer een hedge dan een short.

Tot slot

Voor wie alles wil weten van de historische stijging van Oracle gisteren - de grootste in 33 jaar - die het fonds in één klap tot Big Tech en 41,2%-grootaandeelhouder Larry Ellison op papier tot de rijkste man ter wereld maakt. In één handelssessie iets van $110 miljard rijker worden: er gaan dagen voorbij dat het StockWatch niet gebeurt, geven wij eerlijk toe. En u dan?

Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.