We kopen de SPDR US Dividend Aristocrats ETF mét een extra

Nog een keertje dan, wat zijn Dividend Aristocrats in enge zin? Aldus Investopedia en in totaal zijn het er nu 66. Dividend Aristocrats in ruime zin zijn ook aandelen die niet in de S&P 500 zitten, een market cap kleiner dan $3 miljard hebben en zo zijn er meer criteria. Goed om te weten, want zo kunnen Dividend Aristocrats ETF's ook verschillende samenstellingen hebben.

Er zijn ook nog Dividend Kings, die moeten minimaal vijftig jaar op rij dividend verhogen, maar die zijn zeer ongebruikelijk.

SPDR US Dividend Aristocrats ETF

Voor onze StockWatch ETF Porto zoeken we zowel, bij voorkeur, de degelijkste dividend-trackers in euro's en dollars om voor een stevig fundament te zorgen. Dat geeft ruimte voor risicovollere ETF', zoals bijvoorbeeld de HSBC Hang Seng Tech Index ETF, die we een paar weken geleden speculatief kochten. Die is inderdaad zo volatiel als wat en en hebben al dikke plussen en zware minnen gezien.

Bij onze brokers zijn we snel klaar, als het gaat om een dollar Dividend Aristocrats tracker met louter Amerikaanse aandelen. Er is amper aanbod, maar eentje is genoeg en die hebben we gevonden. Voor Europa is het veel moeilijker, maar dat heeft vooral met onze eigen voorkeuren te maken. Álle euro dividend trackers zijn veredelde financials ETF's en zo'n product is niets voor ons. Morgen meer hierover!

Bij onze brokers is State Street de enige met een pure Amerikaanse Dividend Aristocrats tracker, de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist). We hoeven daarom ons prachtige model - gebruik hem ook als u trackers zoekt - niet te mobiliseren voor een vergelijking. Het is echter allesbehalve een ideale tracker, want:

• Duur (TER 0,35%)
• Herbelegd niet zelf (distributing)
• Het zijn Amerikaanse aandelen en de tracker is gevestigd in Ierland, ofwel we kunnen fluiten naar de dividendbelasting

Euro-hedged voor vijf basispunten

Helaas, maar we vinden Amerikaanse Dividend Aristocrats te mooie aandelen om niet in te beleggen. De tracker is op de Euronext beurzen te koop bij de grote brokers en is voldoende liquide en de de spreads zijn behapbaar. Er is nog een nadeel aan deze tracker: 100% VS aandelen, ofwel 100% dollar. Echter, voor vijf basispuntjes meer is er een euro-hedged versie! Doen we, ondanks dat die distribuerend is.

Het zijn trouwens Dividend Aristocrats in ruime zin, want het zijn er maar liefst 133. Wees gerust, ze staan niet in de Top 10, maar Coca-Cola, Procter & Gamble, McDonald's, Pepsico, ExxonMobil, Johnson & Johnson en al die andere grote namen zitten er in. Wat er niet (zwaar overwogen) in zit - en dat heeft alles te maken met dat dividenden met minimaal twintig jaar moeten zijn verhoogd - zijn financials.

VS Dividend Aristocrats vs Europese en de rest

Als u kijkt bij wereldwijde en euro dividend trackers - zelfs onder de naam Dividend Aristocrats - komt u hele andere criteria tegen.  Vergelijkt u met bovenstaande tekst, dit komt uit het factsheet van de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) onder Fund objective en Index description. Niets meer over die twintig jaar en meteen breekt u uw nek over financials in deze tracker: 27%. En financials vinden wij niet de ultieme dividendaandelen! Morgen meer hierover.

The objective of the Fund is to track the performance of certain high dividend-yielding equity securities issued by companies from within the Eurozone.

Index Description The S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index is designed to measure the performance of the 40 highest dividend-yielding Eurozone companies within the S&P Europe Broad Market Index (BMI), as determined in accordance with the Index methodology, that have followed a managed dividends policy of increasing or stable dividends for at least 10 consecutive years.

Het track record van de SPDR US Dividend Aristocrats ziet er in ieder geval messcherp uit, de ETF trackt de index. Dit jaar lopen dividendaandelen achter op de maar door buikschuivende brede markt - thema's als semiconductors, AI en nucleair et cetera wachten nog maar even - en vandaar dat we nu een eerste pluk van deze tracker kopen. Uiteindelijk kan dit tot 5% gaan wegen in onze porto.

Euro-hedged, naturel en ESG versies

Zodra dit artikel live staat, kopen wij voor rond €1000 in Milaan deze tracker. De kassabon zetten we dan nog even onderaan dit stukje in een update:

• SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF EUR Hdg Dist MIL | USDE | IE00B979GK47 | EUR |

Op het Duitse Xetra koopt u de gewone, of unhedged variant, het is de euro beurs waar de tracker het meest liquide is:

• SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF XET | SPYD | IE00B6YX5D40 | EUR |

Voor de volledigheid: in Amsterdam is een ESG-variant van deze tracker verkrijgbaar, maar die is veel minder liquide en kent grotere spreads.

• SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF EAM | UEDV | IE00BYTH5R14 | EUR |

Dit is wel het mooie aan de markt anno nu, er is echt voor elk wat wils met deze tracker.

Update 14:05 uur: En in de tas

Voilá, het is opvallend dat er in Milaan meer omzet in deze ETF is dan op Xetra, vandaar. Maakt verder niet uit, is ook een euro-beurs.

Arend Jan Kamp heeft op StockWatch een long-positie in HSBC Hang Seng Tech Index ETF, SPDR S&P 500 ETF, VanEck AEX ETF, iShares MSCI Core Europe ETF en iShares MSCI Core World ETF. Privé zit hij long in onder meer in Vanguard World Stock Fund, die hij afbouwt ten faveure deze StockWatch portfolio en voor zijn pensioen zit hij in het Brand New Day wereldaandelen fonds.Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Koersdoelen zijn gebaseerd op een horizon van 6 tot 18 maanden. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.